Клиент — физлицо или компания в шоуруме

В заказах клиентов шоурума первый вопрос консультанта звучит не «что вам нужно?», а «на кого оформить?». Человек, покупающий для дома, и компания, которой нужен счёт, требуют разных данных, а неверная или задвоенная карточка в ERP потом аукнется при выставлении счетов. В программе учёта клиентов для шоурума выбор клиента должен занимать секунды, прямо на терминале консультанта, а введённое там обязано корректно попасть в ERP-систему. Ниже три типовые ситуации и правило, которое их связывает.

Физлицо: три варианта

Обычный покупатель не хочет диктовать полстраницы данных. Терминал предлагает три пути:

На экране для клиентов имя можно показывать сокращённо, например «Ion R.», так что полное имя физлица на виду в шоуруме не оказывается. См. табло на телевизоре.

Компания: поиск и данные из надёжных источников

Для юридического лица данные выбирают, а не набирают вручную:

• Поиск по названию или по фискальному коду
• Данные берутся из ERP-системы или публичного реестра
• Тип счёта выбирается прямо при оформлении заказа

Так консультант не ошибается в фискальном коде и не тратит время на поля. Если компания уже есть в ERP, он выбирает существующую карточку, а не заводит новую.

Как избежать дублей в ERP

Дубли обычно появляются по двум причинам: заказ переписывает другой человек или карточку клиента создают, не поискав её сначала. Решение сводится к трём простым правилам:

1. Ищите, прежде чем создавать

   Телефон или имя для физлица, название или фискальный код для компании.

2. Данные приходят из источника

   Для компаний из ERP или публичного реестра, а не с клавиатуры.

3. Заказ уходит сам

   После оформления заказ попадает в ERP через веб-сервисы или JSON, без повторного ввода.

Механизм разобран в материале заказ без двойного ввода и на странице об интеграции с ERP-системой.

Что меняется на кассе

Независимо от типа клиента у заказа есть короткий уникальный код, напечатанный на месте. На кассе кассир сканирует или вводит его, товары и цены подгружаются, а оплата проходит наличными, картой или из аванса. Как выглядит код и почему он не теряется, читайте в статье о коде выдачи, а путь оплаты описан на странице касса и оплата.

Три ситуации для примера

Случаи условные: они лишь показывают, что один и тот же заказ оформляется одинаково быстро во всех трёх ситуациях, а различаются привязанные данные. Тем, кто готовит обучение консультантов, стоит перед запуском проиграть именно эти три сценария на терминале, по несколько минут на каждый. О подготовке команды читайте также в материале как мы внедряем решение.

Что проверить на демонстрации

• Может ли консультант найти клиента по телефону, имени, названию и фискальному коду?
• Создаётся ли новая карточка только после того, как поиск ничего не дал?
• Что происходит с заказом без данных о клиенте?
• Как имя физлица выглядит на экране в зале?
• Где в ERP видно клиента, связанного с заказом?

Прогоните эти пять вопросов на терминале консультанта во время демонстрации.

Читайте дальше

• Чек-лист выбора программы для шоурума
• Продажа по образцам
• Режимы оплаты
• Все статьи